记者唐恒

　　4月26~27日，由国家粮油信息中心、郑州商品交易所和四川省粮食行业协会油脂分会联合主办的“第八届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会”在四川成都召开。

　　演讲嘉宾从国际市场到国内消费、从现货经营到期货操作、从天气因素到金融市场波动等方面，对国内外油脂油料市场的影响因素与发展趋势进行了全方位解读。

　　未来我国植物油进口量将继续增加

　　嘉宾张立伟

　　近几年，四川、贵州、云南油菜种植面积增加，长江流域湖北、江苏、安徽等省种植面积出现不同程度下降，油菜产量大幅度增加的可能性不大。

　　在4月26日召开的“第八届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会”上，国家粮油信息中心市场信息处处长张立伟表示，受进口大豆压榨增速放缓和临储菜油去库存结束影响，未来几年我国植物油进口量将会继续保持增加趋势。

　　最近两年，我国油料种植面积出现恢复性增长，整体保持稳定。在主要油料中，大豆种植面积增加，油菜和棉花种植面积下降，花生面积相对稳定。过去两年，国家调减5000万亩玉米，大豆种植面积增加2500万亩，2017年我国大豆总产量达到2150万吨。

　　在谈到我国油料产业发展现状时，张立伟表示，目前国产大豆只能作为食用，用来榨油就会亏损，导致大豆产量增长缓慢。我国食用油消费量在3500万吨左右，是食用大豆数量的1倍。作为优质的植物蛋白，大豆食用量远超植物油消费量才是科学的。

　　从花生来看，自2000年后花生成为中国第一大油籽作物。中国是花生生产大国，总产量占世界的40%，单产比美国大豆还要高，是油料作物中种植收益最好的品种。但花生生产受劳动强度大、人工成本高等因素限制，产量大幅增加也是很难的。

　　近几年，四川、贵州、云南油菜种植面积增加，长江流域湖北、江苏、安徽等省种植面积出现不同程度下降，油菜产量大幅度增加的可能性不大。在油料作物中，棉花的种植面积和产量是下降最快的。2017年我国棉籽产量在549万吨左右，其中新疆棉籽占全国产量的75%，从过去华北地区、长江流域、新疆三分天下到新疆一枝独秀，内地棉花基本退出。

　　2017年，我国油籽进口量超过1亿吨，远超国内油籽总产量，进口品种主要是大豆和油菜籽，其中大豆进口量已连续14个作物年度增加，达到9553万吨。今年1~3月，我国进口大豆1957万吨，比去年同期增加5万吨。受中美贸易摩擦影响，今年我国大豆进口量可能会出现7年来首次下降。预计到2020年，我国大豆进口量仍可能达到或超过1亿吨，其中国内对蛋白粕的需求是带动进口的重要原因。如果国家调整豆粕进口国家限制等政策，增加小品种油籽进口量，可以进一步减少对进口大豆的依赖。

　　在分析我国油脂油料加工业发展现状及未来趋势时，张立伟认为：国产菜籽压榨行业发生了颠覆性变化。

　　国内菜籽主产区规模企业压榨国产油菜籽严重亏损，加上产量不断下降，价格持续上涨，企业收购困难，产区大中型油菜籽加工企业被迫转型或处于停产状态，部分企业破产倒闭。国内浓香菜籽油消费需求继续增加，导致农村榨油作坊数量和规模企业的浓香菜籽油生产线数量不断增加，并开始成为国产油菜籽加工行业的主力军。调查数据显示，2017年乡村小作坊收购菜籽及使用农民兑现的菜籽榨油占比在50%~55%，规模企业收购菜籽及使用农民兑现的菜籽生产浓香菜籽油占比40%~47%左右。

　　花生压榨行业集中度不断提高。目前鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区。未来中小型花生压榨企业将逐步退出，或成为三大集团的原料供应商，行业集中度将继续提高。

　　大豆压榨量增速放缓，压榨能力过剩局面正在发生改变。2015年我国大豆压榨能力为1.338亿吨，2017年达到1.4亿吨。

　　2015年大豆压榨平均开工率为42.4%，2017年大豆平均开工率达到66.4%，压榨能力不断提高。

　　外资大豆压榨企业所占比重呈现下降趋势。未来民营企业占有率逐渐下降，国有企业和外资企业占有率会增加，大豆压榨集中度呈不断提高趋势。2017年全国前10家大豆压榨企业合计日压榨大豆能力达30.36万吨，未来的集中度还会提高。

　　持续为中国提供高质量油菜籽

　　嘉宾吉姆·艾弗森

　　根据加拿大油菜籽产量和出口量增加的预测，加拿大油菜籽协会也在集中精力不断提升物流体系来满足不断增长的出口需求。

　　“加拿大油菜籽行业高度重视与中国良好的合作伙伴关系，我们行业对中国市场有一个长期的承诺，将为中国市场持续稳定地提供高质量的菜籽油和菜粕的产品。”4月26日，在“第八届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会”上，加拿大油菜籽协会会长吉姆·艾弗森作出上述表示。

　　作为世界上最大的油菜籽出口国，超过90%的加拿大油菜籽以油、籽和粕的形式出口到中国、美国、墨西哥等在内的全球50多个国家和市场。2017年，加拿大向中国出口450万吨油菜籽、68.8650万吨菜籽油和110万吨油菜粕，整体经济效益达到36亿加元的规模。油菜籽已成为加拿大最具有经济价值的出口农作物产品，占向中国全部出口农作物中的50%。

　　吉姆·艾弗森表示，油菜籽行业对加拿大具有举足轻重的作用，向中国出口油菜籽的产品，对中国经济的贡献也很显著。在2013年，协会委托独立机构就加拿大油菜籽产品出口对中国经济的影响做了分析，产生的贡献在2012年到2017年之间翻了6倍，中国对加拿大油菜籽的持续需求使油菜行业受到非常大的鼓舞，促进了菜籽产量的不断提高。加拿大油菜籽行业协会对未来行业发展制定了战略性的目标，也叫做持续增长计划，通过一系列方案提高单产，通过增加单产实现总产量的提升。

　　除品种改良外，油菜籽协会帮助种植农户在田间管理、收割管理等方面做出很多改进，并在技术研发方面投入了大量的精力和资源来改进种植，帮助农户提高产量。

　　同时通过各种信息渠道帮助农户了解最新技术、最新的产品和最新的管理模式来提高单产。根据协会预测，到2025年加拿大油菜籽可达到389斤/亩左右，总产量达到2600万吨。

　　在介绍如何实现对未来出口量的支持时，吉姆·艾弗森表示，加拿大油菜种植区域相对集中，高度依赖于国内的铁路和港口运输能力。要把油菜产品出口全世界，物流方面的建设对出口型行业来说非常重要。目前，向中国出口的油菜籽产品主要通过西海岸温哥华港口出口。随着协会对油菜籽产量和对出口量增加的预判，活跃的公司都有自己相对的提升计划来增加出口量。除油菜籽出口外，对于加拿大菜籽油协会同样非常关注，也希望不断提升制造能力。从整个粮食行业来说，加拿大油菜籽协会希望继续加大对整个港口建设的投资力度，以扩大温哥华港口的出口能力，满足亚洲市场对产品的需求量，加拿大政府在这方面也做出大量的努力。其中一个主要的目标也是希望投资大概20亿加元左右用于基础设施建设来促进出口贸易。

　　加拿大油菜籽协会是把全产业链的方方面面的人集合在一起，通过大家集思广益对整个行业发展制定一个战略性的目标。目前油菜籽协会会员不仅包括43000户左右的种植农户，也包括产品运输的公司，以及做初级加工的榨油厂。此外，会员组成里面还包括很重要的一部分，就是生命科学研发的公司，他们在种植研发方面投入大量的时间和精力，研发出新的产品能够帮助加拿大农户更好地种植油菜，从而获得更好的回报。

　　在谈到如何为中国提供更高质量的油菜产品时，吉姆·艾弗森认为，中国是加拿大油菜籽产品非常重要的市场，油菜籽协会高度重视与中国的良好合作伙伴关系。从行业来说，协会对中国市场有一个长期的承诺，将为中国市场持续稳定地提供高质量的菜籽油和菜粕的产品。根据加拿大油菜籽产量和出口量增加的预测，油菜籽协会也在集中精力不断提升物流体系来满足不断增长的出口需求，这个过程中协会将跟加拿大政府一起创造可预测、更科学、更规范化的贸易环境。

　　中国进口油料供应增幅稳定

　　嘉宾王方红

　　由于转基因菜籽对不利天气的抗性逐渐增强，加拿大转基因菜籽单产稳定增长，欧盟、澳大利亚非转基因菜籽单产波动较大。

　　在4月26日召开的“第八届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会”上，中粮油脂油脂业务部总经理王方红表示，目前中国进口油料供应增幅稳定，增速逐年放缓，国产油料产量在2015/2016年度触及低点后开始回升，因绝对量偏低，增幅强劲。

　　近年来，全球油料产量整体增加，2017年增加了4000万吨，这其中，除了菜籽增长以外，其他都是减产的。。

　　国际大豆产量减少的原因，主要是阿根廷天气原因造成了产量下降，此外，还有物流、外汇、税收、贸易等炒作因素影响。

　　从菜籽来看，主产国菜籽播种面积均有所增加，但除加拿大外播种面积增量有限。由于转基因菜籽对不利天气的抗性逐渐增强，加拿大转基因菜籽单产稳定增长，欧盟、澳大利亚非转基因菜籽单产波动较大，菜籽产量增加和炒作空间有限。

　　中国是植物油需求大国，70%以上靠进口。王方红表示，国内植物油需求继续保持增长态势，年均增速5.2%。

　　分品种看，葵油年增幅20%，豆油年增幅11.2%，小油种年增幅4.3%，棕榈油需求负增长1.8%。由于节日原因，2月是消费低点，豆油在2月份之后开始回升，目前保持月度增长。

　　中国油脂整体库存2017年达到历史最高，主要有三方面原因：一是临储菜油拍卖流入企业变成企业库存。

　　二是豆油压榨供应增量显著。

　　三是棕榈油库存的重建。2018年一季度比2017年四季度整体库存同比下降，但仍处于历史偏高的水平。3月份后重拾升势，预计7、8月份见库存高点后逐渐下降。

　　王方红分析，中国豆粕的需求在持续上涨，过去两年豆粕的需求增速高于其他粕类，但增速比前两年明显放缓。

　　目前中国压榨菜籽、进口蛋白粕供应量偏小，国内植物油供应逐年增长，年均增速3.3%，品种间差异巨大，葵油51.2%，豆油7.8%，小品种花生油增长5.8%，菜油和棕榈油是负增长。2017~2018年，中国进口采购进度除大豆外，其他品种进度偏慢，豆油和菜油采购进度同比落后较多，菜油对次年的采购进度同比加快，说明进口商对本期菜油比较偏好。

　　加拿大是油菜籽主要出口国，目前库存/消费处于历史偏低地位。美国菜油生物柴油原粮增速放缓但仍在稳定增长，加拿大对美国菜油出口预计仍将维持较高水平。因此，加拿大菜油对中国出口量100万吨左右是上线。

　　2017年大豆盘面压榨利润总体上围绕在200元/吨~300/吨运行，基本上符合季节性规律。因为盘面走强，3月后大豆压榨毛利显著好转，将会刺激更多的预售。

　　在油脂方面，当前油脂进口利润处于历史偏高的年份，菜油和棕榈油的进口利润比较高，棕榈油的进口利润好于往年。

　　对于企业普遍关注的油脂趋势行情及套利问题，王方红认为，今年油脂受宏观和外界因素影响比较大，特别是中美贸易摩擦的不确定性导致行情波动较大。全年现货偏弱但逐渐好转，基差可能带来一定的收益。从历史角度看，库存压力比较大，但从发展角度看，需求增长、仓位加快。大供应背景下，油脂向上空间不足，但由于价格已经处在历史低位，向下空间也不大。在关注油脂趋势行情的同时，更要关注油脂的套利问题。目前价格偏低，拿货亏损机率较小，密切关注品种间的价差和月度间的价差，可能会带来更好的收益。